A Cosan, que faz parte do grupo Raízen, anunciou, em fato relevante publicado na noite de domingo (21), a celebração de um acordo de investimentos e estruturação de ofertas públicas primárias de ações (OPA) com o BTG Pactual e a Perfin. Com o acordo, o grupo pretende levantar R$ 10 bilhões para reestruturar suas dívidas financeiras, "de forma a efetivamente reduzir a sua alavancagem", segundo o documento.
Serão feitas duas ofertas consecutivas de ações ao mercado, uma operação chamada Investidores Âncora. A oferta incial, em 23 de outubro, será de R$ 7,5 bilhões. O valor da segunda, marcada para o dia 3 de novembro, vai depender do resultado da primeira, mas o limite total será de R$ 10 bilhões.
De acordo com o CEO Marcelo Martins, valores abaixo do esperado [para a venda dos ativos] fizeram com que a Cosan optar pelo acordo. O objetivo do grupo é reduzir a dívida total, de R$ 21,5 bilhões, para R$ 7,5 bilhões. Os números consideram os resultados no segundo trimestre deste ano.
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